Avec les craintes d'un assouplissement de la guerre commerciale et le déploiement de grands projets tels que Simandou en Guinée, les perspectives sont encourageantes pour l'exploitation minière africaine en 2020. Neil Ford rapporte.
poule aux États - Unis et la Chine ont signé un préalable « Phase 1 » accord pour faciliter leurs hostilités commerciales le 15 Janvier, les espoirs étaient élevés pour une stabilisation du marché des matières premières minières sur lesquelles de nombreux exportateurs africains dépendent.
Le cuivre a été l'un des premiers produits de base à connaître un rebond de l'accord, la RDC et le métal extrait de la Zambie - un symbole de l'économie mondiale - atteignant un sommet de huit mois.
Alors que les craintes d'une guerre commerciale s'atténuent et que de grands projets devraient être lancés en 2020, l'année pourrait être encourageante pour l'industrie minière africaine.
La Guinée est sur le point de tirer enfin le meilleur parti de ses vastes ressources minières, avec une production de bauxite en augmentation rapide et un accord tant attendu sur sa longue réserve de minerai de fer non exploitée de Simandou.
Dans le même temps, l'Afrique du Sud exploite sa position dominante dans le secteur du manganèse, mais les exportations de diamants de la région continuent de souffrir de la baisse de la demande mondiale.
Et l'Afrique du Sud et le Mozambique sont aux prises avec des prix du charbon bas, déclenchés en partie par une pression croissante sur les institutions financières pour qu'elles cessent de financer des projets de charbon au milieu d'un regain d'intérêt pour la crise climatique.
Le plus récent développement récent dans le secteur minier africain est l'approbation par la Guinée de l'extraction sur la moitié du gisement géant de minerai de fer de Simandou, la plus grande ressource de minerai de fer inexploitée au monde avec des réserves estimées à plus de 2 milliards de tonnes.
Le développement de Simandou a été retardé à plusieurs reprises, les concessions précédentes s'étant embourbées dans des batailles juridiques entre des sociétés rivales et les gouvernements guinéens révoquant les licences accordées par leurs prédécesseurs.
En novembre 2019, Conakry a approuvé un plan d'exploitation minière pour les blocs 1 et 2 par le consortium Société Minière de Boké-Winning (SMB-Winning), qui comprend le producteur d'aluminium Shandong Weiqiao et Yantai Port Group, tous deux chinois, la société franco-guinéenne United Mining Supply (UMS), la compagnie maritime singapourienne Winning et la société d'État guinéenne du patrimoine (Soguipami).
L'appel d'offres a été lancé à la mi-2019, après que le gouvernement a annulé les concessions existantes à la suite d'une lutte de haut niveau pour le contrôle entre BSG Resources d'Israël et le géant minier brésilien Vale.
SMB-Winning a prévalu car il a promis de financer l'infrastructure nécessaire pour ex
pédier le minerai d'un port guinéen - un port d'exportation en eau profonde prévu à Matakong coûtera 1,5 milliard de dollars à construire, plus environ 5 milliards de dollars pour un chemin de fer qui reliera la mine et le port et une augmentation de 5 milliards de dollars de la capacité ferroviaire dans la phase 2 du projet.
Le chemin de fer traversera des terrains montagneux, nécessitant des travaux d'ingénierie difficiles et coûteux, y compris la construction de ponts et de 25 km de tunnels. SMB-Winning espère terminer la phase 1, avec une capacité de production de 60 millions de tonnes / an, d'ici 2026. La production passera à 110 millions de tonnes / an dans la phase 2.
Conakry a insisté pour que le chemin de fer et le port soient ouverts à d'autres utilisateurs, ce qui rend plus probable qu'un consortium dirigé par Rio Tinto puisse développer les blocs 3 et 4. Après plus de deux décennies d'essayer et de ne pas développer Simandou, Rio Tinto semblait prêt à tirer mais le récent accord devrait accroître son enthousiasme à conclure un accord avec le gouvernement.
Alors que les perspectives à long terme à Simandou semblent désormais prometteuses, les prix du minerai de fer pourraient s'effondrer à l'échelle mondiale après une année 2019 forte, qui a connu la plus forte augmentation annuelle en trois ans. Le nouvel approvisionnement du Brésil et de l'Australie devrait combler l'écart d'approvisionnement pour l'ingrédient clé en acier, faisant baisser les prix, tandis que le ralentissement de la croissance économique en Chine pourrait encore peser sur les perspectives.
Simandou renforcera également l'industrie cruciale de la bauxite en Guinée. Le pays possède les plus grandes réserves mondiales de minéraux, qui sont utilisés dans les industries chimiques, pétrolières et cimentières et est le troisième producteur mondial. La production a atteint 60 millions de tonnes en 2018 et continue d'augmenter.
SMB est le plus grand producteur de bauxite du pays, avec une production de 42 millions de tonnes en 2018. Eurasian Resources et Alufer cherchent toutes deux à développer davantage leurs perspectives dans le pays. Guinea Alumina Corporation (GAC) accélère actuellement la production de son projet de bauxite de 1,4 milliard de dollars dans la région de Boké. GAC appartient à Emirates Global Aluminium (EGA), qui prévoit d'expédier de la bauxite de Guinée vers sa nouvelle raffinerie aux Émirats arabes unis.
Ailleurs, la position de l'Afrique du Sud en tant que plus important pays minier d'Afrique demeure menacée. Le secteur a été frappé par des années d'incertitude réglementaire, de grèves et de bas prix, et a été pris dans des scandales de corruption.
L'introduction de la Charte minière tant attendue de 2018 offrait une certaine certitude quant à l'avenir de l'industrie et à ses relations souvent troublées avec le gouvernement, mais les défis juridiques grondent toujours sur l'étendue de la responsabilité des entreprises en matière d'infrastructures et de services sociaux pour les travailleurs.
Les secteurs sud-africain des mines et de l'énergie restent embourbés dans une relation troublée. Des pénuries d'électricité ont entraîné l'arrêt de la production de certaines mines en 2019, tandis que le gouvernement souhaite réduire le prix que le service public d'électricité Eskom paie pour le charbon.
Le PDG du Conseil sud-africain des minéraux, Roger Baxter, a déclaré en décembre: «Eskom prend essentiellement une décision de politique industrielle pour réduire le secteur minier.» Il a appelé les sociétés minières à produire davantage de leur propre électricité ou à l'approvisionner auprès de producteurs d'électricité indépendants. .
Mais un domaine où l'Afrique du Sud fait d'énormes progrès est le manganèse, couramment utilisé dans la production de batteries. La quantité de manganèse transportée par Transnet, qui développe un nouveau terminal d'exportation de manganèse dans le Cap oriental, est passée de 5 millions de tonnes en 2012-13 à 15,1 millions de tonnes en 2018-19.
L'installation de transport publique a signé 10 contrats de transport à long terme avec des sociétés minières dans le cadre de son programme d'allocation de capacité d'exportation de manganèse.
Avec 75% des réserves mondiales, l'Afrique du Sud occupe une position dominante dans le secteur du manganèse. L'or a également affiché de solides performances au milieu des tensions géopolitiques - le métal refuge a atteint un sommet de sept ans en janvier, les tensions américano-iraniennes ayant effrayé les marchés. De nouvelles turbulences en 2020 pourraient réjouir les chercheurs d'or sud-africains.
Les diamants représentent un autre défi pour les dirigeants miniers d'Afrique australe. Au Botswana, où les diamants représentent un cinquième du PIB, l'industrie fait actuellement l'objet d'intenses discussions. Des négociations entre la De Beers et le gouvernement sont en cours pour conclure un nouveau contrat pour le tri, la valorisation et la vente des diamants des mines exploitées par leur coentreprise Debswana.
Les négociations se déroulent dans un contexte d'affaiblissement de la demande mondiale de diamants, ce qui pourrait permettre à la De Beers d'exiger des conditions plus clémentes. L'incertitude macroéconomique pèse sur les dépenses de consommation aux États-Unis et en Chine, tandis que les roches cultivées en laboratoire moins chères prennent des parts de marché.
Selon Bloomberg, la De Beers a réduit ses prix des diamants d'environ 5% lors de sa vente de novembre dans le but d'améliorer les bénéfices des commerçants et des polisseurs en difficulté qui achètent des pierres brutes à la société. Le prix du marché ouvert des diamants bruts a baissé d'environ 9% au cours de l'année jusqu'en novembre 2019.
En fin de compte, les deux parties sont intéressées à conclure un accord mutuellement acceptable pour poursuivre ce qui a été un partenariat réussi, mais le gouvernement devrait exiger davantage d'emplois locaux et d'activités d'enrichissement.
Alors que de nouvelles centrales électriques au charbon sont en cours de construction en Asie, une demande mondiale de charbon plus faible et un intérêt croissant pour les énergies renouvelables et les centrales électriques au gaz à mesure que la crise climatique se déroule ont fait craindre que l'industrie charbonnière africaine ne soit en déclin terminal.
L'industrie du charbon mozambicaine continue de croître plus lentement que prévu en raison de la baisse des prix internationaux, et le pays pourrait ne jamais être en mesure d'exploiter pleinement ses énormes réserves de charbon. Les mêmes problèmes se posent au Botswana, qui a beaucoup de charbon mais peu de chances de le développer à moins que les prix ne rebondissent.
De nombreuses mines au cœur de l'industrie houillère sud-africaine, dans la province de Mpumalanga, s'épuisent, mais les réserves du bassin de Waterberg, à l'extrême nord du pays, sont enfin en train de s'ouvrir. Transnet a accepté d'augmenter la capacité du terminal de charbon de Richards Bay.
Cependant, certains progrès ont été réalisés dans le développement d'un corridor de transport du charbon au Mozambique. Un nouveau port est prévu à Macuse, près de l'embouchure du fleuve Zambèze et à 35 km au nord de Quelimane. Le projet est en discussion depuis plusieurs années mais a été retardé en raison de la faiblesse des prix mondiaux du charbon et du prix de 3,2 milliards de dollars pour le port et le chemin de fer associé.
Cependant, les travaux de construction d'un nouveau village pour réinstaller les personnes vivant dans la zone du projet proposé ont commencé en octobre 2019, augmentant les chances de développement du programme pour un consortium opérationnel dirigé par Thai Moçambique Logistica.
La croissance est plus rapide dans une partie moins annoncée du secteur minier mozambicain - les sables lourds. Quatre grands projets ont été développés ces dernières années, plus récemment par Dingsheng Minerals, qui est détenue à 85% par le groupe chinois de construction économique étrangère Anhui, dans le sud du pays.
Pourtant, une reprise des prix en 2020 pour de nombreux produits miniers africains pourrait dépendre de la durabilité de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Si Donald Trump retenait son feu au cours d'une année électorale cruciale et s'appuyait sur les progrès pragmatiques de l'accord de phase 1, la consommation dirigée par la Chine pourrait soutenir une reprise. Si le président erratique choisit la voie de la confrontation, les mineurs devraient s'attendre à une balade rocheuse.
Source : AfricanBusiness