Le secteur de la fintech est en plein essor depuis une dizaine d’années sur le continent et, si l’on en croit la dernière étude de McKinsey, le mouvement s’est accéléré encore plus récemment. Entre 2020 et 2021, le nombre de start-ups technologiques en Afrique a triplé pour atteindre 5 200 entreprises, dont la moitié sont des fintechs. Elles s’appellent Flutterwave, Chipper Cash, Kuda, Jumo, Intouch et Wave, et comptent parmi les entreprises les plus connues et les plus prospères de la fintech africaine.

Ces technologies répondent aux besoins que le secteur bancaire traditionnel ne peut pas satisfaire sur un continent où le taux de bancarisation reste faible et où 90% des transactions se font encore en espèces. Les fintechs proposent donc des services (banque en ligne, microcrédit, portefeuille électronique, assurance, etc.) qui visent à offrir à leurs clients plus de transparence et de simplicité dans leurs transactions, tout en leur permettant de réduire les coûts jusqu’à 80%, selon une étude du cabinet McKinsey.

Le potentiel de croissance de la fintech africaine est considérable, en raison de la jeunesse de la population du continent, de la pénétration croissante des smartphones et de l’amélioration constante de la couverture réseau. McKinsey estime même que les revenus du secteur pourraient être multipliés par huit d’ici 2025, pour atteindre 30 milliards de dollars.

Cependant, ces start-up sont concentrées sur certains marchés spécifiques, notamment anglophones comme le Kenya et le Nigeria. Mais selon l’étude du cabinet de conseil, des pays comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Maroc ont également un fort potentiel de croissance dans ce secteur. Qui sont les entrepreneurs qui parviennent à se démarquer sur les marchés Français ? En voici un bref aperçu.

Côte d’Ivoire

Hassan Bourgi et Régis Bamba, fondateurs de Djamo

Djamo est la deuxième start-up lancée par Hassan Bourgi. La première s’appelait Busportal – devenue depuis redBus – une plateforme de vente de billets de bus au Pérou. Mais en 2019, fort de ce succès, l’entrepreneur d’origine libanaise quitte les États-Unis, traverse l’Atlantique et s’installe en Côte d’Ivoire, où il rencontre Régis Bamba. Hassan a décidé de fonder Djamo en 2020 avec ce développeur et chef de produit MTN Côte d’Ivoire.

La start-up vise à répondre aux limites des systèmes bancaires traditionnels. Il offre une carte d’accès pour les transactions en ligne, ainsi que des solutions d’épargne et d’investissement dans une seule application. La plateforme fournit également une éducation financière à ses clients. En 2021, l’entreprise, qui revendique 200 000 clients, a été accompagnée dans son développement par l’incubateur américain Y Combinator.

Anouar Traboulsi, fondateur de Green Pay

Ancien propriétaire de la société de construction Omni Travaux – cédée à Marylis BTP, filiale du groupe Snedai, propriété du puissant entrepreneur ivoirien Adama Bictogo – Anouar Traboulsi s’est reconverti dans la fintech. En 2020, en pleine pandémie mondiale, il a lancé Green Pay, une start-up qui, grâce à un partenariat conclu début 2021 avec le Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (Gim-Uemoa), travaille désormais avec quelque 140 institutions bancaires de la région.

Green Pay met à disposition des commerçants clients des banques partenaires de Gim-Uemoa des terminaux de paiement électronique (EPT). Ceux-ci sont compatibles avec Visa, MasterCard et le paiement mobile quel que soit l’opérateur. Traboulsi, qui envisage également de développer des cartes bancaires numériques, a réussi à susciter l’intérêt d’Orange Côte d’Ivoire, qui a récemment acheté une participation majoritaire dans Green Pay. Principalement active en Côte d’Ivoire, la start-up envisage désormais de se développer dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Sénégal

Aziz Yérima, fondateur et directeur général de PayDunya

PayDunya a commencé comme une aventure collective à l’École Supérieure Multinationale des Télécommunications de Dakar. Aziz Yérima, originaire du Bénin, a réuni trois amis de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo. Ensemble, le groupe s’est rendu compte que sans carte bancaire, il était extrêmement difficile de payer pour héberger le site internet qu’ils avaient créé en 2013 dans le cadre d’un projet d’EPS féminines à Pikine.

Ils ont décidé de créer PayDunya en janvier 2015, dans le but de donner à tous les Africains l’accès aux services de paiement en ligne. L’entreprise propose des solutions pour faciliter l’émission et la réception de paiements en ligne pour les particuliers et permet la collecte et le décaissement de paiements groupés pour les entreprises. Tout cela peut être fait sans compte bancaire ou carte Visa. Aujourd’hui, PayDunya compte plus de 1 200 entreprises clientes et affirme avoir réalisé plus de 15 millions de transactions depuis sa création, pour un total de 110 milliards de francs CFA (170 millions de dollars).

Dina El Kadry, fondatrice et PDG d’Alpha Digicredit

Dina El Kadry a déjà eu plusieurs vies. À 24 ans, ce Sénégalo-Libanais gérait déjà un restaurant à Saint-Louis. Elle décide finalement de se consacrer entièrement à l’apprentissage en obtenant une licence en marketing, communication et développement des affaires à la BEM Management School de Dakar, couplée à un diplôme en finance islamique. Forte de ces succès, elle débute sa carrière dans la communication et devient rapidement directrice de la communication du groupe CBAO-Attijariwafa Bank.

Son intérêt pour le secteur immobilier l’a amenée à être nommée directrice du crédit immobilier du groupe en 2015. Là-bas, elle a commencé à créer une plateforme numérique de financement immobilier, afin de démocratiser l’accès au crédit. Alpha Digicredit a finalement été lancé en 2020. La société propose de monter et de porter des demandes de financement auprès des banques et accompagne ses clients tout au long de leur parcours : du choix d’un bien immobilier au financement.

Maroc

Abdeslam Alaoui Ismaili, fondateur et directeur général de HPS

Abdeslam Alaoui Ismaili n’est pas un nouveau venu dans l’écosystème fintech africain. Après des études à Toulouse, le jeune diplômé marocain crée Hightech Informatique en 1992 pour revendre des ordinateurs NeXT au Maroc. L’entreprise fait faillite, mais trois ans plus tard, avec trois autres collaborateurs, il co-fonde la start-up dont il est aujourd’hui le directeur général : Hightech Payment Systems (HPS).

La société est spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement pour diverses institutions, dont la première était GPBM (Groupement Professionnel des Banques du Maroc). Son produit phare est la suite logicielle PowerCARD, une plateforme tout-en-un qui traite tous types de cartes (crédit, débit, prépayées, fidélisation) via tous les canaux (ATM, POS, Internet et mobile) et pour tous les types de commerce. Il est actuellement utilisé par plus de 450 institutions dans plus de 90 pays. HPS est également cotée en bourse depuis 2006 et a vu son chiffre d’affaires bondir de 18,2% entre 2021 et 2022, atteignant 44 millions de dollars.

Emir Lallouche, co-fondateur et PDG de Yalla Xash

Emir Lallouche a créé Yalla Xash suite à une expérience personnelle. Après des études d’informatique à Poitiers, et alors qu’il vivait au Canada, un de ses amis a voulu envoyer de l’argent à sa mère malade. Mais la société américaine en charge de la transaction a bloqué les fonds et la pauvre femme est morte avant de pouvoir recevoir l’argent. Emir a ensuite pris conscience de la complexité du transfert de fonds entre son pays natal et le Canada et a créé Yalla Xash en 2017.

Grâce à son application, la société promet de transférer de l’argent entre les deux pays en moins de 30 secondes, à faible coût et de manière totalement sécurisée. Et il semble que la start-up soit sur une lancée, car elle a connu une augmentation de 35% des volumes de transactions pendant la crise sanitaire mondiale, lorsque les Marocains au Canada ont massivement soutenu leurs familles. C’est peut-être la raison pour laquelle le Maroc Numeric Fund – qui a investi plus de 6 millions de dirhams (plus de 550 000 euros) en juin 2021 lors de son quatrième tour d’investissement – a jeté son dévolu sur Yalla Xash.

Cameroun

Serge Boupda, fondateur et directeur général de Diool

Serge Boulda n’était pas retourné dans son pays natal depuis 10 ans. Après avoir passé 15 ans en France – dont 10 en tant que trader à la Société Générale – cet ingénieur, qui a également étudié à HEC Paris, a décidé de s’attaquer au paiement en espèces au Cameroun. Pour concrétiser cette ambition, il fonde Diool en 2013. La start-up a pour objectif de faciliter la comptabilité des commerçants camerounais en regroupant plusieurs services de paiement financier sur une seule plateforme digitale.

La première transaction officielle a eu lieu en janvier 2016 et Diool n’a cessé de croître depuis. Il compte maintenant plus de 2 500 utilisateurs marchands, avec 120 millions de dollars de transactions entre 2016 et 2021. Ce succès a permis à l’entreprise de lever 3,5 millions de dollars en 2021, ce qui lui permettra de poursuivre son expansion au Cameroun puis dans toute l’Afrique centrale.

Nkwenti Azong-Wara, cofondateur et directeur général de Maviance

L’histoire a commencé il y a 10 ans en Allemagne lorsque Nkwenti Azong-Wara était ingénieur chez Siemens. En 2012, avec d’autres ingénieurs camerounais travaillant en Allemagne, ils ont décidé de créer Maviance, afin de faciliter les paiements numériques pour les entreprises de leur pays d’origine. La société a connu une croissance rapide et est aujourd’hui pionnière dans la fourniture de services financiers numériques et de logiciels d’entreprise, dont le plus connu est la plate-forme de paiement numérique Smobilpay, active depuis 2012.

Après neuf ans en tant que directeur adjoint, Azong-Wara a été nommé directeur général de Maviance en janvier 2021. Son arrivée à la tête de l’entreprise a été rapidement suivie d’une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès de la fintech panafricaine MFS Africa pour financer son expansion dans d’autres pays africains. Plus récemment, en février 2022, le capital de Saviance a encore augmenté de 200 000 $, à la suite de l’ajout de Finafrik à son capital.

Mali

Simon Schwall, fondateur et directeur général d’OKO

Ce Français-Luxembourgeois de 30 ans, qui a étudié à HEC Paris, a débuté sa carrière en créant plusieurs services d’assurance en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Fidji et en Egypte, au sein de la société suédoise Milvik Bima. Fort de cette expérience, il décide de fonder sa propre compagnie d’assurance agricole au Mali : OKO est né en octobre 2017. Le principe de l’entreprise est simple : elle offre aux petits agriculteurs une assurance-récolte contre les pertes, grâce à des données météorologiques satellitaires et à un système de paiement par téléphone portable.

Pour se développer, Simon Schwall a fait confiance à des acteurs locaux reconnus, tels que Haoua Sissoko Traoré, première doctorante en « Population et Environnement » au Mali et actuelle « directrice pays », et Adama Kouyaté, l’actuel directeur commercial. En cinq ans, OKO a déjà conquis plus de 10 000 clients au Mali et a même récemment pénétré le nouveau marché ougandais.

Daouda Coulibaly, fondateur et directeur général de Sama Money

Tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour Daouda Coulibaly. Destiné à reprendre l’entreprise de pièces détachées de son père, le jeune homme obtient une bourse du programme « 300 jeunes » et part étudier en France. Titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire, il commence par vendre des ordinateurs, puis forme ses clients à l’utilisation des logiciels bureautiques. Il finit par créer Trainis en 2008, une entreprise de formation qui élargit rapidement son catalogue.

Mais en 2019, alors que Trainis poursuit sa croissance, Coulibaly relève un nouveau défi et fonde SAMA Money. Cette plateforme de transfert d’argent et de paiement mobile vise à réduire les coûts des transferts et retraits d’argent au Mali afin d’améliorer l’inclusion des populations éloignées du système bancaire traditionnel. En 2022, l’entreprise franchit une nouvelle étape dans son développement. Elle s’implante en Côte d’Ivoire et au Burundi, signe un partenariat avec AV+ assurance et compte aujourd’hui 13 000 points de vente au Mali.