Par Johiel Mbeng
L'enquête Top 100 Banks classe les prêteurs en termes de capital Tier 1, composé de leur capital + réserves + bénéfices non distribués + intérêts minoritaires. Les chiffres en monnaies locales sont convertis en dollars des États-Unis aux taux de change du 31 décembre 2018. Dans la plupart des cas, l'enquête s'appuie sur les derniers résultats disponibles lors de la compilation des données, qui proviennent de Bankman 'Almanac et de la recherche interne d'African Business. Certaines banques ont été exclues parce que les données sont anciennes ou que les informations sont peu fiables.
Malgré le recul du rand et la morosité de l’économie sud-africaine, le Groupe Standard Bank reste en tête de notre classement et quatre autres banques sud-africaines l’accompagnent dans le top 10.
S des banques africaines dominent toujours le sommet de notre classement avec cinq des 10 , originaires de là. Ils sont confrontés à des concurrents marocains et égyptiens, ce qui révèle dans une certaine mesure l'évolution de la dynamique de la croissance sur les marchés africains. La morosité de l'économie sud-africaine s'est traduite par une baisse de 14% du taux de change dollar-rand entre décembre 2017 et 2018, ce qui a eu un impact négatif sur les résultats des banques converties une fois en dollars américains.
En conséquence, Attijariwafa Bank (n ° 4) et la Banque nationale d'Égypte (n ° 5) se sont écrasées au sommet de la hiérarchie, poussant la Nedbank sud-africaine à la sixième place.
Le capital total (capital de catégorie 1 constitué du total du capital + des réserves + des bénéfices non répartis + des intérêts minoritaires, exprimés en dollars) des 100 plus grandes banques africaines était en baisse de 4%, à 101,6 milliards de dollars, contre un record de 105,4 milliards de dollars en 2017. une hausse de 21% par rapport à 2016. Le total des actifs sous gestion des 100 plus grandes banques a progressé de 2,8% pour atteindre 1,22 billion de dollars (contre 1,19 billion de dollars) par rapport à l'enquête de 2018. Les revenus totaux ont augmenté de 10,2% pour atteindre 19 milliards de dollars, contre 17,2 milliards de dollars.
Par rapport au rand sud-africain, les taux de conversion en devises de la livre égyptienne, du naira nigérian et du dinar marocain ont été relativement stables et le shilling kényan s'est renforcé de 1,4%, soutenant la performance des banques de ces pays lorsque leurs chiffres sont convertis en dollars.
Il y a une croissance dans de nombreuses économies africaines et dans leurs principales banques. En témoigne l’augmentation du seuil de capital auquel la banque 100 a rejoint la table. Cette année, le Rwanda dynamique a fait son apparition dans le classement après l'entrée de la Banque de Kigali au 100e rang avec des fonds propres de première catégorie de 189 millions de dollars. L'an dernier, la plus petite banque du top 100 avait atteint un capital de 175 millions de dollars et en 2017, elle s'élevait à 130 millions de dollars.
Les banques dynamiques en Afrique sont confrontées aux mêmes défis que ceux des économies avancées et émergentes, comme le soulignent les enquêtes bancaires réalisées par le comptable de PwC dans le monde. Celles-ci incluent les endroits où trouver une croissance rentable, comment maîtriser les coûts, en particulier lorsque la technologie devient une course essentielle, et l'impact croissant de la réglementation sur les modèles commerciaux des banques. Les Africains proposent des solutions compétitives, y compris la technologie en tant que catalyseur permettant d’atteindre les synergies non financées et transfrontalières.
Les principales banques africaines, en particulier d'Afrique de l'Est, ont des années d'expérience dans l'utilisation de la technologie pour se démarquer des banques internationales à la cadence plus lente. Les concurrents non bancaires constituent une menace depuis plusieurs années alors que les clients exigent davantage de service et de valeur, mais les banques établies obtiennent des notes plus élevées en matière de confiance et sont souvent aussi performantes que les nouveaux concurrents lorsqu'elles se tournent vers l'argent mobile et la technologie. ) et l’inclusion financière croissante pour alimenter leur prochaine phase de croissance.
La première place du classement revient toujours au groupe sud-africain Standard Bank, loin devant même la deuxième banque en termes de fonds propres de base. Cependant, sa croissance fulgurante des années précédentes s'est transformée en une baisse de 10%, le capital revenant de 13,2 milliards USD à la fin de 2017 à 11,9 milliards USD un an plus tard, ce qui représente toutefois un gain en rands. Le total des actifs a diminué d’un montant similaire pour s’établir à 147,7 milliards de dollars et le bénéfice net à 2,3 milliards de dollars. La croissance en cours a été réalisée dans un environnement bancaire et économique difficile et partiellement influencée par les résultats hors d’Afrique du Sud. Standard Bank est présente dans 20 pays africains. Il a battu sa forte performance de rendement des capitaux propres l'année dernière, enregistrant cette année un excellent ROE de 19,1%.
Absa a grimpé à la deuxième place du classement des banques de cette année par rapport à la quatrième, avec un capital de 5,3 milliards de dollars. Elle est toujours en train de se restructurer, après que la Barclays Bank ait vendu 12,2% du total des actions du groupe Absa en 2016 et 33,7% en 2017, ce qui laisse environ 85% des actions de la banque largement détenues à la bourse de Johannesburg (JSE). Le total des actifs s’élevait à 75 milliards de dollars et son bénéfice a rebondi à 557 millions de dollars.
Rejeté à la 3e place, FirstRand a vu son capital décliner à 5,1 milliards de dollars, en baisse de 3% par rapport à 5,3 milliards de dollars dans l'enquête de 2018, alors qu'il était n ° 2. Le total des actifs a augmenté de 6% pour atteindre 87,6 milliards de dollars malgré la baisse de la devise et les bénéfices nets ont fortement progressé de 5% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. FirstRand continue d’obtenir un rendement des capitaux propres élevé de 29,2%, loin devant le reste des 10 plus grandes banques et même mieux que les 26,9% de l’année précédente.
Selon une étude réalisée par le comptable PwC (avril 2019), les résultats des grandes banques sud-africaines témoignent de la croissance des bénéfices du reste de l'Afrique: «Dans l'ensemble, les stratégies de diversification des grandes banques à travers leurs franchises, leurs régions et leurs portefeuilles ont été déterminantes pour leur capacité à réaliser une croissance dans un contexte commercial difficile. Dans le même temps, nous nous attendons à ce que les banques se concentrent sur l'évolution constante de leurs stratégies dans le contexte de concurrence accrue et de parcours passionnants du numérique, qui visent toutes à placer le client au cœur de leurs modèles commerciaux. ”
La forte croissance du capital, qui a atteint 4,7 milliards de dollars, a permis à Attijariwafa Bank de passer du n ° 5 au n ° 4, et le total des actifs a grimpé de 26% à 53,3 milliards USD. Ses opérations sont étendues dans les pays africains, en particulier dans les zones francophones. La Banque nationale d'Égypte est restée à la traîne, avec des capitaux en hausse de 4,6 milliards de dollars et des actifs en hausse de 15% à 86,3 milliards de dollars.
La Nedbank sud-africaine est passée de la 3ème à la 6ème place, bien que son capital soit très proche de celui des banques situées juste au-dessus de celle-ci. Le capital total était en baisse de 10% à 4,6 milliards de dollars et l'actif en baisse de 67% à 67,5 milliards de dollars, bien que les baisses soient encore inférieures à la baisse du taux du rand, indiquant une certaine croissance en monnaie locale.
Le classement reste stable pour chacune des banques 7 à 12, bien que les chiffres pour les trois plus grandes banques algériennes datent de décembre 2017, un an plus tôt que leurs rivales du secteur bancaire. Les gains les plus importants de ce groupe ont été ceux de la banque sud-africaine Investec, qui a augmenté son capital de 2,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente, ce qui a entraîné une hausse de 18% de son actif total, à 37,5 milliards de dollars. bénéfice en hausse de 64% à 395 millions de dollars.
FirstRand continue de dominer les tableaux de performance des 10 plus grandes banques, avec un rendement des actifs de 1,7% et un rendement des capitaux propres de 29,2%. Seul Capitec (stable au 22ème rang, rang identique à celui de l'enquête de l'année dernière) parvient à surperformer les plus grandes banques sud-africaines, avec un ROE de 32,3%. Toutefois, les bénéfices des banques sont relativement plus courants au Nigéria et en Égypte, où plusieurs banques ont dégagé un ROE supérieur à 30% et la banque nigériane Guaranty Trust Bank, en baisse de 18 à 25, avec un rendement de 47%. La Banque commerciale internationale égyptienne a réalisé un ROE de 38,9% et la banque QNB Al Ahli, 33,6%.
Les banques égyptiennes figurent parmi les meilleurs grimpeurs du classement alors que le pays continue de progresser sur le plan économique. La Banque du Caire est passée de la 63e à l’an dernier à la 51e. Son augmentation a été alimentée par une augmentation de 29% du capital total, à 454 millions de dollars. La banque HSBC Egypt en Egypte a encore progressé, avec une forte augmentation de son capital total à 436 millions de dollars, le faisant passer du n ° 73 au n ° 52. Millennium Bim au Mozambique a également grimpé dans le classement, passant de 70% à 53%, avec une hausse de 39% du capital total à 436 millions de dollars, tandis que l'actif a grimpé de 26% à 2,4 milliards de dollars.
Le premier nouveau venu était une autre banque égyptienne, Bank Audi étant entrée en 80e position avec un capital total de 256 millions de dollars. La banque nigériane Sterling Bank a fait beaucoup mieux que sa devise éponyme, et est entrée dans le top 100 au 81e rang avec un capital total de 244 millions de dollars. Les autres nouveaux venus ont été la Prime Bank du Kenya (entrée au 92e rang avec un capital de 212 millions de dollars), Société Générale Côte d'Ivoire entrant au 93e rang avec un capital de 209 millions de dollars, Ecobank Ghana (97e avec un capital de 202 millions de dollars) et Barclays Bank of Ghana (capital n ° 99 de 194 millions de dollars).
Les banques de développement sont exclues de l’enquête African Business Banking, mais seraient rentables si elles étaient incluses. Le total des fonds propres, des réserves, des bénéfices non répartis et des intérêts minoritaires à la Banque africaine de développement s'est élevé à 9,9 milliards de dollars pour l'exercice jusqu'en décembre 2017, ce qui en ferait un fort n ° 2 dans le classement des 100 meilleures banques. Elle a réalisé un bénéfice de 251,4 millions de dollars et un actif total de 46,4 milliards de dollars.
Afreximbank (Banque africaine d'exportation et d'importation) basée au Caire a enregistré un bénéfice net énorme de 275,9 millions de dollars en décembre 2018. Son capital total s'élevait à 2,3 milliards de dollars, suffisamment pour se classer au 13e rang du sondage et ses actifs à 13,4 milliards de dollars. La Banque TDB basée à Nairobi (anciennement Banque de développement et de développement et ancienne banque de la ZEP) a réalisé des bénéfices de 129,3 millions de dollars sur un capital de 1,1 milliard de dollars et un actif total de 5,6 milliards de dollars.
La Banque de développement de l'Afrique de l'Est, basée à Kampala, a réalisé des bénéfices de 10,2 millions de dollars pour l'exercice jusqu'en décembre 2017, avec un capital total de 251,1 millions de dollars et des actifs de 390,4 millions de dollars. Les chiffres ne sont pas fournis pour d'autres banques de développement telles que Development Bank of South Africa.
Cliquez ici pour télécharger le rapport complet
Source :AfricaBusinessMagazine
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